理财规划师年入六位数的职场新贵 |
| [06-3-15 10:19]
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作者：佚名
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出处：新浪女性
责任编辑：fujiamin |
白领对理财的重视让理财规划师这一职业走上前台，也吸引了众多给自己职业生涯“投资”的人。同是26岁的方建奇和李云峰，在各自投资的认证领域中成为国内第一批持证人。 投资项目：RFP美国注册财务策划师认证 投资成本：18000元 投资周期：5个月 投资收益：2004年8月成为国内第一批美国RFP持证理财师，同年12月升为经理，2005年5月升为公司执行总监，收入不便透露，但绝对6位数。 升值感言： 任何学习更多的都是在自己，成为传说中年收入十几万美金的理财师并非如此简单。行业证书是对业务知识水平的反映，代表了对经验的认可，也代表了对教育培训的认可，对人职业道德的认可，就像三好学生奖状一样，代表我德、智、体全面发展。 RFP学习帮我扩大了社交圈，以前只是接触银行方面的人比较多，通过RFP培训，我认识了投资管理、财务、证券、保险、基金等各个领域的人，在哪里都有朋友，有什么事直接打电话就可以。 RFP学习培养了我很强的客户沟通意识，作为一个理财师，我会把投资者的生活目标翻译成财务目标，帮助他找到缺口，分析风险属性，来决定他是否有能力补足这个差距，然后选择合适的产品充实我的补足方案，按阶段进行实施和操作，并根据自身现状、目标和市场的变化进行跟踪服务。 目前业界公认的理财师认证分三个级别，最高端的是CFP，即金融理财师，其次是RFP，美国注册财务策划师，全球有160个国家承认认证，国内可以取得证书，由美国方面特许颁发。再有就是CWM，特许财富管理师，需要的课时比较短，取证也很方便。 投资项目：CWM 特许财富管理师认证 投资成本：16000元 投资周期：3个月 投资收益：国内第一批CWM持证理财师，考证后从部门总监升为公司副总经理，收入翻了三番，年收入25万元。一年后与朋友合作创建理财顾问公司。 升值感言： 培训的最大益处是让我明白了什么是理财师，怎么样才能符合理财师的标准以及如何真正的为投资者提供公允、诚信的服务。 一个真正的、综合的、优秀的理财师，要在理财产品琳琅满目的投资环境中，根据每一个投资者的不同性格、不同特点，量身定做选择最适合他的产品，填充到综合的投资理财规划中去。 作为一个理财师兼理财培训师，我接触了，使我了解投资者真正的需求，同时提升了自己的高度，不仅仅从理财师的层面，而是转化到管理层面，更好地满足投资者的需求，这样公司也能壮大，老百姓也能获利，何乐而不为。 想知道更多关于职场的生存技巧吗？＞＞查看“职场锦囊” 想跟职场白领一起交流心得吗？＞＞进入“职场交流”
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